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“十四五”三大環保勢力齊發力 中小環保企業如何突圍?
來源：科柏盛環保 發布時間：2021-03-08
2020年既是“十三五”規劃的收官之年，亦是“十四五”的開局之年，環保行業發生了翻天覆地變化。僅從上市環保企業發布的公告初步估算，2020年被并購的環保企業將近一百家，涉及金額約150億!而這，還只是環保行業發生巨變的冰山一角。
為打好“十四五”的開局之戰，環保企業使出渾身解數，使得環保行業在“十三五”末迎來改名、上市、并購等各種高潮，大量資本蜂擁而至，原有產業結構被打破，并逐漸形成新的產業格局。
民企+“國資” 行業新勢力
2018年下半年開始，隨著融資政策趨緊、債務逾期等原因，環保行業進入資本寒冬，民營環保企業資金壓力不斷增大，為了緩解民營環保企業的資本壓力，相關部門聯合印發了《關于營造更好發展環境 支持民營節能環保企業健康發展的實施意見》，鼓勵國有企業與民營節能環保企業成立混合所有制公司。
在多家民企危機發酵之際，環保民企通過股權轉讓、表決權委托、非公開發行股票等方式開始牽手國資，并引來大量國資進入環保行業。據不完全統計，2018年至今，已有26家環保民企成功引入國有資本，同時也有博天環境、巴安水務等引入國資戰投的一波三折。在“十四五”的開局節點，期待他們早日等來國企白馬，在行業并購融合的大趨勢下朝著更理性、更健康的方向發展。
注：2018年4月，啟迪桑德(現“啟迪環境”)擬以現金人民幣13億元收購關聯方浦華環保100%股權。2019年4月啟迪環境將旗下“啟迪桑德水務”和“浦華環保”兩塊水務資產劃轉到在雄安新成立的“雄安浦華水務”全資子公司。故，浦華環保未單獨列入統計之中。
隨著國資+民企合作方式的不斷深入，以及在相關政策的幫扶下，國資+民企的優勢也不斷凸顯：
一方面，民企有技術、人才儲備和業績積累，通過引入國資，充分發揮國有資金和資源整合能力，可更好地加強自己在環保領域的開拓能力。
2019年4月，清新環境成功引入四川發展國潤環境，清新環境*席環境技術專家張開元在接受中國大氣網采訪時，用“順勢而為、大勢所趨、蓄勢待發”概括了這次“國民”合作的重要意義。對這次國潤環境的入股，張開元很滿意，他表示，這一合作的達成是推動公司完成更大夢想的戰略性選擇。
2019年6月，中交集團和碧水源正式“牽手”后，碧水源的技術有了更大的用武之地，中交集團也能夠發揮更大的*骨干力量的作用，將*大化產生協同效應，對*的生態環境建設進程帶來重大的促進作用，從*戰略層面來解決*的生態環境問題、中國人的用水問題。
另一方面，環保行業作為*支持的新興產業，又有很大市場需求，國資又面臨轉型的內在需求，注資環保已經成為國企產業結構升級、資產保值增值及地方政府增加營收的*優選項之一。
眾所周知，我國基建領域已經是一片紅海、競爭相當慘烈，因此很多建筑國企都在尋找新的方向及開拓領域。2019年1月，國資系”中建啟明正式成為環能科技控股股東。入主環能科技不久，中建水務就迎來突破。2020年5月，中建水務環保有限公司成功中標合肥市北城片區污水管網及智慧平臺建設項目，該項目是中建水務環保獨立承接的*個智慧運營項目，實現了在運營項目領域的突破。
“國民”雙方整合以后，將會充分發揮彼此之間的優勢，進一步提高行業服務質量，推動環保行業向更高質量發展。同時，環保產業正從民營為主走向國資主導的新格局。
央企“野蠻”進入
除了“國民”合作之外，還有一股環保力量也不容忽視。十八大以來，不少央企開始進軍環保產業，并成為行業的主力軍，他們，因為實力雄厚、資質齊全、基建能力強大，也被行業人士稱為“野蠻人”。
據了解，截止目前在國務院公布的97家“央企名錄”中，已有38家央企下設專門的生態環保公司，占比39.18%，具體情況如下表所示：
這些央企主要分為四類，1、建筑工程類;2、機械制造類：3、工業類;4、金融類。其中，基建類央企*為突出，他們不止進入環保領域，還全部設立了下屬環保企業，進一步強化了其在環保行業的專業能力。
一家央企下屬多家環保公司，已逐漸成為常態，但央企進軍環保，卻并非盲目擴張，他們均是有備而來，而且起點高，標準高，眼界高。
他們具有足夠的能力，一出手就是業務標桿，甚至通過平臺運作，全面布局，在較短時間內就具備全產業鏈的服務能力。一定程度上，他們的進入，不僅會整體提升我國生態環境的治理水平，同時也將深度影響我國環保行業的產業格局!
對于央企來說，治污不再是單個項目的事情，比如，中節能鐵漢提出的“生態環境綜合服務商”，中交環保提出的“區域和流域環境治理綜合開發服務商和整體解決方案提供商”，長江生態環保集團提出的“生態城市運營商”，都將服務范圍上升至了流域治理、區域治理、系統治理這一層面，而且，這一模式，可能成為解決環境綜合整治和流域治理的主流模式。
地方環保艦隊勢力持續增強
隨著環保監管考核的日趨變嚴，相關治理要求也在不斷提高，在此背景下，省級相關部門為更好地協同治理，將地方相關國有資產在技術、資源、渠道等方面進行整合，組建地方級環保艦隊，實現地域內資源優勢互補，從而提升環境治理能力與效力。
截至2020年6月，中國水網不完全梳理了近年來成立的省級“環保類”集團：
根據其發起部門、股東結構和業務類型，我們將這24家省級環保集團有劃分為：水利型、環保型、不特定型。其中水利型12家，環保型9家，不特定型3家。同時，這24家省級環保集團還具有濃厚的地方政府背景：省國資委15家、省政府3家、省水利廳2家、省財政廳(局)2家以及地方國企2家。
這些省級環保集團大多為“全產業鏈條”發展模式，業務綜合性強，他們不僅打通了環保產業鏈條上的孤點、痛點、難點，還推動了生態環境治理的核心技術、核心產品、核心服務的發展，在環保產業高質量發展方面發揮了“領頭羊”的示范引領作用。
可以預見，未來，無論是國資+民企，還是央企、地方環保集團其陣營都將會持續擴大、實力也將繼續增強，“強者恒強”或許已經勢不可擋!
中小環保企業如何突圍?
十三五末，國資+民企、央企、地方環保集團三股新勢力已悄然形成，且仍在壯大之中，國資入主民企的互補整合，雖然豐富了行業投資的來源，但同時也影響了行業已經形成的市場規則和格局，尤其是對中小環保企業的影響，將格外明顯。
“十四五”期間，這三股新勢力，必將同時發力，掀起一股環境治理的新高潮!同時，新的產業格局下，環保行業的“馬太效應”將會愈發明顯，中小環保企業的生存空間將會受到極大挑戰!
甚至有人擔憂，環保行業，已再無“小而美”!面對環保行業新格局下三大勢力的集體發力，中小環保企業又該如何突圍?
路徑一：對于在夾縫中求生的中小環保企業來說，要專注于“小而美”的市場，避免與行業巨頭在環保市場、區域等方面直接去進行激烈競爭，而是要在細分、新興領域，做好客戶服務、渠道維護、產品創新，構筑企業核心競爭力。
路徑二：尋求特色業務，形成品牌效應，帶動主營業務發展。這類業務雖未必可以直接為公司創造利益或收益有限，但其特點是經營范圍廣泛，較易形成品牌知名度，除了能塑造良好的公司形象外，還可獲取客戶信息，篩選客戶，開闊銷售渠道，從而在充分競爭的市場中形成競爭力。
路徑三：做好客戶的二次開發，對于中小環保企業來說，開發新客戶的成本遠遠大于維護老客戶的成本，不管是在站在企業利潤還是企業發展的角度來看，都要重視老客戶的服務和維護，尤其是要做好售后服務，完善售后服務體系，這樣不僅可以贏取老客戶的信任，還能留住老客戶。
路徑四：創新，包括技術、產品、商業模式、運營管理等多個方面，而無論哪個方面的創新，往往都會轉化成該企業的核心競爭力，是企業生存乃至發展壯大的終極武器。尤其對于中小環保企業來說，無論多難，也不能停下創新的腳步，因為，它就如逆水行舟，不進則退!
俗話說，“尺有所長，寸有所短”，作為環保全產業鏈中必不可少的一環，中小環保企業對整個產業鏈條的孕育、誕生和壯大都起到了非常關鍵的作用。一個行業要健康發展，不僅要依賴于行業龍頭的引領，還需要大量的中小企業來支撐發展。所以，無論何時，小而美，它都在!
為打好“十四五”的開局之戰，環保企業使出渾身解數，使得環保行業在“十三五”末迎來改名、上市、并購等各種高潮，大量資本蜂擁而至，原有產業結構被打破，并逐漸形成新的產業格局。
民企+“國資” 行業新勢力
2018年下半年開始，隨著融資政策趨緊、債務逾期等原因，環保行業進入資本寒冬，民營環保企業資金壓力不斷增大，為了緩解民營環保企業的資本壓力，相關部門聯合印發了《關于營造更好發展環境 支持民營節能環保企業健康發展的實施意見》，鼓勵國有企業與民營節能環保企業成立混合所有制公司。
在多家民企危機發酵之際，環保民企通過股權轉讓、表決權委托、非公開發行股票等方式開始牽手國資，并引來大量國資進入環保行業。據不完全統計，2018年至今，已有26家環保民企成功引入國有資本，同時也有博天環境、巴安水務等引入國資戰投的一波三折。在“十四五”的開局節點，期待他們早日等來國企白馬，在行業并購融合的大趨勢下朝著更理性、更健康的方向發展。
民企引入國資統計表(如有遺漏，歡迎留言補充)
注：2018年4月，啟迪桑德(現“啟迪環境”)擬以現金人民幣13億元收購關聯方浦華環保100%股權。2019年4月啟迪環境將旗下“啟迪桑德水務”和“浦華環保”兩塊水務資產劃轉到在雄安新成立的“雄安浦華水務”全資子公司。故，浦華環保未單獨列入統計之中。
隨著國資+民企合作方式的不斷深入，以及在相關政策的幫扶下，國資+民企的優勢也不斷凸顯：
一方面，民企有技術、人才儲備和業績積累，通過引入國資，充分發揮國有資金和資源整合能力，可更好地加強自己在環保領域的開拓能力。
2019年4月，清新環境成功引入四川發展國潤環境，清新環境*席環境技術專家張開元在接受中國大氣網采訪時，用“順勢而為、大勢所趨、蓄勢待發”概括了這次“國民”合作的重要意義。對這次國潤環境的入股，張開元很滿意，他表示，這一合作的達成是推動公司完成更大夢想的戰略性選擇。
2019年6月，中交集團和碧水源正式“牽手”后，碧水源的技術有了更大的用武之地，中交集團也能夠發揮更大的*骨干力量的作用，將*大化產生協同效應，對*的生態環境建設進程帶來重大的促進作用，從*戰略層面來解決*的生態環境問題、中國人的用水問題。
另一方面，環保行業作為*支持的新興產業，又有很大市場需求，國資又面臨轉型的內在需求，注資環保已經成為國企產業結構升級、資產保值增值及地方政府增加營收的*優選項之一。
眾所周知，我國基建領域已經是一片紅海、競爭相當慘烈，因此很多建筑國企都在尋找新的方向及開拓領域。2019年1月，國資系”中建啟明正式成為環能科技控股股東。入主環能科技不久，中建水務就迎來突破。2020年5月，中建水務環保有限公司成功中標合肥市北城片區污水管網及智慧平臺建設項目，該項目是中建水務環保獨立承接的*個智慧運營項目，實現了在運營項目領域的突破。
“國民”雙方整合以后，將會充分發揮彼此之間的優勢，進一步提高行業服務質量，推動環保行業向更高質量發展。同時，環保產業正從民營為主走向國資主導的新格局。
央企“野蠻”進入
除了“國民”合作之外，還有一股環保力量也不容忽視。十八大以來，不少央企開始進軍環保產業，并成為行業的主力軍，他們，因為實力雄厚、資質齊全、基建能力強大，也被行業人士稱為“野蠻人”。
據了解，截止目前在國務院公布的97家“央企名錄”中，已有38家央企下設專門的生態環保公司，占比39.18%，具體情況如下表所示：
央企下屬環保企業統計表(如有遺漏，歡迎留言補充)
這些央企主要分為四類，1、建筑工程類;2、機械制造類：3、工業類;4、金融類。其中，基建類央企*為突出，他們不止進入環保領域，還全部設立了下屬環保企業，進一步強化了其在環保行業的專業能力。
一家央企下屬多家環保公司，已逐漸成為常態，但央企進軍環保，卻并非盲目擴張，他們均是有備而來，而且起點高，標準高，眼界高。
他們具有足夠的能力，一出手就是業務標桿，甚至通過平臺運作，全面布局，在較短時間內就具備全產業鏈的服務能力。一定程度上，他們的進入，不僅會整體提升我國生態環境的治理水平，同時也將深度影響我國環保行業的產業格局!
對于央企來說，治污不再是單個項目的事情，比如，中節能鐵漢提出的“生態環境綜合服務商”，中交環保提出的“區域和流域環境治理綜合開發服務商和整體解決方案提供商”，長江生態環保集團提出的“生態城市運營商”，都將服務范圍上升至了流域治理、區域治理、系統治理這一層面，而且，這一模式，可能成為解決環境綜合整治和流域治理的主流模式。
地方環保艦隊勢力持續增強
隨著環保監管考核的日趨變嚴，相關治理要求也在不斷提高，在此背景下，省級相關部門為更好地協同治理，將地方相關國有資產在技術、資源、渠道等方面進行整合，組建地方級環保艦隊，實現地域內資源優勢互補，從而提升環境治理能力與效力。
截至2020年6月，中國水網不完全梳理了近年來成立的省級“環保類”集團：
24家地方省級“環保類”集團
根據其發起部門、股東結構和業務類型，我們將這24家省級環保集團有劃分為：水利型、環保型、不特定型。其中水利型12家，環保型9家，不特定型3家。同時，這24家省級環保集團還具有濃厚的地方政府背景：省國資委15家、省政府3家、省水利廳2家、省財政廳(局)2家以及地方國企2家。
這些省級環保集團大多為“全產業鏈條”發展模式，業務綜合性強，他們不僅打通了環保產業鏈條上的孤點、痛點、難點，還推動了生態環境治理的核心技術、核心產品、核心服務的發展，在環保產業高質量發展方面發揮了“領頭羊”的示范引領作用。
可以預見，未來，無論是國資+民企，還是央企、地方環保集團其陣營都將會持續擴大、實力也將繼續增強，“強者恒強”或許已經勢不可擋!
中小環保企業如何突圍?
十三五末，國資+民企、央企、地方環保集團三股新勢力已悄然形成，且仍在壯大之中，國資入主民企的互補整合，雖然豐富了行業投資的來源，但同時也影響了行業已經形成的市場規則和格局，尤其是對中小環保企業的影響，將格外明顯。
“十四五”期間，這三股新勢力，必將同時發力，掀起一股環境治理的新高潮!同時，新的產業格局下，環保行業的“馬太效應”將會愈發明顯，中小環保企業的生存空間將會受到極大挑戰!
甚至有人擔憂，環保行業，已再無“小而美”!面對環保行業新格局下三大勢力的集體發力，中小環保企業又該如何突圍?
路徑一：對于在夾縫中求生的中小環保企業來說，要專注于“小而美”的市場，避免與行業巨頭在環保市場、區域等方面直接去進行激烈競爭，而是要在細分、新興領域，做好客戶服務、渠道維護、產品創新，構筑企業核心競爭力。
路徑二：尋求特色業務，形成品牌效應，帶動主營業務發展。這類業務雖未必可以直接為公司創造利益或收益有限，但其特點是經營范圍廣泛，較易形成品牌知名度，除了能塑造良好的公司形象外，還可獲取客戶信息，篩選客戶，開闊銷售渠道，從而在充分競爭的市場中形成競爭力。
路徑三：做好客戶的二次開發，對于中小環保企業來說，開發新客戶的成本遠遠大于維護老客戶的成本，不管是在站在企業利潤還是企業發展的角度來看，都要重視老客戶的服務和維護，尤其是要做好售后服務，完善售后服務體系，這樣不僅可以贏取老客戶的信任，還能留住老客戶。
路徑四：創新，包括技術、產品、商業模式、運營管理等多個方面，而無論哪個方面的創新，往往都會轉化成該企業的核心競爭力，是企業生存乃至發展壯大的終極武器。尤其對于中小環保企業來說，無論多難，也不能停下創新的腳步，因為，它就如逆水行舟，不進則退!
俗話說，“尺有所長，寸有所短”，作為環保全產業鏈中必不可少的一環，中小環保企業對整個產業鏈條的孕育、誕生和壯大都起到了非常關鍵的作用。一個行業要健康發展，不僅要依賴于行業龍頭的引領，還需要大量的中小企業來支撐發展。所以，無論何時，小而美，它都在!
