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喜憂參半，餐廚垃圾處理市場的真正競爭才剛剛開始
來源：科柏盛環保 發布時間：2021-05-21
導讀
隨著我國垃圾分類工作從試點到全面推廣，餐廚垃圾分出量大幅增長，后端產能配置成為剛需，辰于估算，餐廚垃圾處理設施的“十四五”投資空間為700~1400億元，與之對應，運營市場規模則有望在2025年達到150~250億元，年復合增長30%以上。
不過同時也應該看到，我國餐廚垃圾處理市場仍面臨“技術要求高、政策標準弱、回收不完全、盈利難度大”等亟待解決的四大難題。
喜憂參半之下，我國餐廚垃圾處理行業的真正競爭也許才剛剛開始。
“喜”：垃圾分類強力推行，餐廚垃圾分出量大幅增長
我國每年餐廚垃圾產生量巨大，但2019年之前重視程度不足，由于前端餐廚垃圾未能從生活垃圾有效分離，后端產能也未嚴格按照規劃完成，年處理率不足5%。
隨著2019年開始我國垃圾分類工作從試點到全面推廣(見圖1)，餐廚垃圾分出量大幅增長，后端產能配置成為剛需。
辰于估算，假設2025年餐廚垃圾處理率分別達到30%或50%，較大的產能缺口“十四五”將帶來700~1400億元的投資空間(見圖2)，與之對應，餐廚垃圾運營市場未來五年將以30%以上的年復合增速，到2025年達到150~250億元的規模。
“憂”：四大難題仍待破解
與“喜”形成鮮明對比的是，我國餐廚垃圾處理市場仍存在亟待解決的四大難題：
技術要求高
我國餐飲結構豐富，餐廚垃圾量多、水多、油多、鹽多且組分復雜，物理成分有米和面粉類食物殘余、蔬菜、魚骨、肉骨、貝類、動植物油及少量牙簽、廢餐具、紙巾、塑料等，化學成分則有淀粉、纖維素、蛋白質、脂類和無機鹽等，同時含有少量微量元素。
這直接增加了餐廚垃圾處理難度：由于餐廚垃圾中富含油脂、淀粉等黏度較高的成分，在處理過程中，容易在設備、管道等處產生黏附、堵塞等問題，造成設備性能受到影響，甚至導致系統癱瘓，同時由于餐廚垃圾中的異物種類多，形態、性質差異大，使用簡單的預處理工藝很難實現異物與雜質的去除，此外，餐廚垃圾具有易變質、易發酵、易發臭等特點，如果不及時處理，容易造成二次污染，而且我國餐廚垃圾平均含水率可高達80%-95%，水分含量越高，污染也越容易擴散。
政策標準
自2008年以來我國相繼出臺了多項相關政策法規與行業標準(見圖3)，但仍存在諸多問題，需進一步完善：
一是餐廚垃圾概念不統一。例如大多數的地方管理條例中，餐廚垃圾定義中并不包括居民日常生活所產生的廚余垃圾，而在 CJJ 184—2012《餐廚垃圾處理技術規范》中，餐廚垃圾是餐飲垃圾和廚余垃圾的總稱。
二是政策可操作性較低。目前出臺的政策過于原則化，在日常應用中可操作性低，例如餐廚垃圾管理辦法要求分類收集餐廚垃圾，但并未明確餐廚垃圾的具體分類。
三是監管體系不夠完善。部分地方性管理辦法規定的監管對象僅限于城市餐飲企業、企事業單位產生的廚余垃圾，不包括居民日常生活產生的餐廚垃圾。
四是行業標準不完善。目前對餐廚垃圾處理廠的建設、所生產的產品以及生產過程中出現的廢氣、廢水如何處置沒有出臺相應的標準或規范，此外，也未對餐廚垃圾資源化產物出臺相應標準或規定。
回收不完全
時至今日，我國餐廚垃圾回收體系仍不成熟，分揀效率較低，具體體現在：
一是尚未完全建立統一的餐廚垃圾回收體系，例如有些城市的餐廚垃圾收集清運由市容環衛部門負責，而傳統的物資回收則由商業、工商部門管理，多頭管理造成餐廚垃圾回收和資源化利用難以形成體系，部分餐廚垃圾以非預期方式回收和處理。
二是餐廚垃圾回收處理設備無法對餐廚垃圾進行完全自動分揀，如餐廚垃圾中混入的小型玻璃碎渣、瓷片等需環衛工人手動分揀，耗費時間長。
三是垃圾分類尚未完全落實，餐廚垃圾中夾雜著生活垃圾，例如金屬、塑料瓶和玻璃等，這類垃圾會對后續的粉碎、擠壓和脫水程序造成影響，嚴重的還會造成機器的損壞。
四是盡管各級政府先后出臺政策，嚴厲打擊地溝油與“泔水豬”，但由于非法處理渠道方便產廢單位且利潤巨大(例如，地溝油的利潤空間在3000~4500元/噸之間，是餐廚垃圾處理后生物質柴油利潤的3~4倍)，目前仍有大量餐廚垃圾通過非法渠道流失。
由于以上原因，我國餐廚垃圾回收并不完全。據統計，盡管餐廚垃圾合法收運處理率近5年持續上升，但目前也僅為10%左右(見圖4)。
盈利難度大
由于沼氣、粗油脂等資源化產物產量少、應用有限，在當前技術工藝下，餐廚垃圾處理的資源化價值很難獲得規模性與經濟性，商業模式尚未完全走順暢。目前我國政府對餐廚垃圾企業實行運行補貼和收運補貼，具體金額大小受技術、地區、試點發展過程、項目處理量等因素影響。調研發現，由于資源化產品盈利有限，難以覆蓋全部成本，餐廚垃圾處理企業的盈利當前主要依靠政府補貼(見圖5)。
喜憂參半，餐廚垃圾處理市場的真正競爭才剛剛開始
回顧我國餐廚垃圾處理行業的發展歷程，可以看到過去十幾年由于市場規模小、發展慢，并未引起足夠重視，主要是一些小型設備企業“小打小鬧”，市場比較分散，競爭并不激烈。不過近幾年，隨著垃圾分類帶來的需求激增，包括光大環境、中國天楹、上海城投等大型固廢企業紛紛進入，硝煙四起。
展望“十四五”，我們認為有兩股力量不容忽視，餐廚垃圾處理行業真正激烈的市場競爭也許才剛剛開始，一方是以寧波開誠、維爾利為代表的企業，他們進入市場較早，主要提供技術或設備，同時具有一定的產能規模和先發品牌優勢(見圖7)。
另一方是以光大環境為代表的大型固廢企業，他們具有明顯的業務協同優勢，截至2020年12月底，光大環境、啟迪桑德、旺能環境、瀚藍環境等餐廚項目產能分別達到了5285噸/日、3220噸/日、2720噸/日、2620噸/日(見圖8)。
其中光大環境這幾年表現突出，其餐廚垃圾的業務發展*早可追溯到2015年，當年6月，光大環境與山東省萊蕪市人民政府簽署生活垃圾發電和餐廚垃圾處理特許經營協議，協同處理萊蕪市的生活及餐廚垃圾，*次進入餐廚垃圾處理市場；同年12月，光大環境中標江蘇宿遷餐廚垃圾處理PPP項目，作為*個純餐廚垃圾處理項目，日后也成為光大環境餐廚垃圾處理的標桿。
據了解，光大環境自主研發了“預處理→提油分離→全混厭氧→沼氣發電”工藝路線，其處理技術噸投資成本在70-80萬元之間，成本相較于其他技術具有一定優勢；單獨運行的成本在200-220元之間(含收運)，若與垃圾焚燒協同處理，噸運行成本可節約92元左右；由于技術工藝較為先進，其設備可靠、故障率低、操作維護簡便、自動化程度高，萊蕪、宿遷等項目均穩定運行多年。
在垃圾分類全面推行的大背景下，這些大型固廢企業正利用協同優勢降維打擊(見圖9)。一方面，垃圾焚燒主業帶給這些企業資金和政府資源雙重優勢；另一方面，協同處置帶來降本增效，可以幫助這些企業降低財務壓力：在收入端，協同優勢在于餐廚沼渣余電上網；而在成本端，除可節約土建、人工等成本外，干濕垃圾處置的發電設備、除臭系統、滲濾液處理系統、蒸汽供熱系統等也可共用，從而降低折舊攤銷成本。
報告采集的數據截至2021年4月。
隨著我國垃圾分類工作從試點到全面推廣，餐廚垃圾分出量大幅增長，后端產能配置成為剛需，辰于估算，餐廚垃圾處理設施的“十四五”投資空間為700~1400億元，與之對應，運營市場規模則有望在2025年達到150~250億元，年復合增長30%以上。
不過同時也應該看到，我國餐廚垃圾處理市場仍面臨“技術要求高、政策標準弱、回收不完全、盈利難度大”等亟待解決的四大難題。
喜憂參半之下，我國餐廚垃圾處理行業的真正競爭也許才剛剛開始。
“喜”：垃圾分類強力推行，餐廚垃圾分出量大幅增長
我國每年餐廚垃圾產生量巨大，但2019年之前重視程度不足，由于前端餐廚垃圾未能從生活垃圾有效分離，后端產能也未嚴格按照規劃完成，年處理率不足5%。
隨著2019年開始我國垃圾分類工作從試點到全面推廣(見圖1)，餐廚垃圾分出量大幅增長，后端產能配置成為剛需。
辰于估算，假設2025年餐廚垃圾處理率分別達到30%或50%，較大的產能缺口“十四五”將帶來700~1400億元的投資空間(見圖2)，與之對應，餐廚垃圾運營市場未來五年將以30%以上的年復合增速，到2025年達到150~250億元的規模。
“憂”：四大難題仍待破解
與“喜”形成鮮明對比的是，我國餐廚垃圾處理市場仍存在亟待解決的四大難題：
技術要求高
我國餐飲結構豐富，餐廚垃圾量多、水多、油多、鹽多且組分復雜，物理成分有米和面粉類食物殘余、蔬菜、魚骨、肉骨、貝類、動植物油及少量牙簽、廢餐具、紙巾、塑料等，化學成分則有淀粉、纖維素、蛋白質、脂類和無機鹽等，同時含有少量微量元素。
這直接增加了餐廚垃圾處理難度：由于餐廚垃圾中富含油脂、淀粉等黏度較高的成分，在處理過程中，容易在設備、管道等處產生黏附、堵塞等問題，造成設備性能受到影響，甚至導致系統癱瘓，同時由于餐廚垃圾中的異物種類多，形態、性質差異大，使用簡單的預處理工藝很難實現異物與雜質的去除，此外，餐廚垃圾具有易變質、易發酵、易發臭等特點，如果不及時處理，容易造成二次污染，而且我國餐廚垃圾平均含水率可高達80%-95%，水分含量越高，污染也越容易擴散。
政策標準
自2008年以來我國相繼出臺了多項相關政策法規與行業標準(見圖3)，但仍存在諸多問題，需進一步完善：
一是餐廚垃圾概念不統一。例如大多數的地方管理條例中，餐廚垃圾定義中并不包括居民日常生活所產生的廚余垃圾，而在 CJJ 184—2012《餐廚垃圾處理技術規范》中，餐廚垃圾是餐飲垃圾和廚余垃圾的總稱。
二是政策可操作性較低。目前出臺的政策過于原則化，在日常應用中可操作性低，例如餐廚垃圾管理辦法要求分類收集餐廚垃圾，但并未明確餐廚垃圾的具體分類。
三是監管體系不夠完善。部分地方性管理辦法規定的監管對象僅限于城市餐飲企業、企事業單位產生的廚余垃圾，不包括居民日常生活產生的餐廚垃圾。
四是行業標準不完善。目前對餐廚垃圾處理廠的建設、所生產的產品以及生產過程中出現的廢氣、廢水如何處置沒有出臺相應的標準或規范，此外，也未對餐廚垃圾資源化產物出臺相應標準或規定。
回收不完全
時至今日，我國餐廚垃圾回收體系仍不成熟，分揀效率較低，具體體現在：
一是尚未完全建立統一的餐廚垃圾回收體系，例如有些城市的餐廚垃圾收集清運由市容環衛部門負責，而傳統的物資回收則由商業、工商部門管理，多頭管理造成餐廚垃圾回收和資源化利用難以形成體系，部分餐廚垃圾以非預期方式回收和處理。
二是餐廚垃圾回收處理設備無法對餐廚垃圾進行完全自動分揀，如餐廚垃圾中混入的小型玻璃碎渣、瓷片等需環衛工人手動分揀，耗費時間長。
三是垃圾分類尚未完全落實，餐廚垃圾中夾雜著生活垃圾，例如金屬、塑料瓶和玻璃等，這類垃圾會對后續的粉碎、擠壓和脫水程序造成影響，嚴重的還會造成機器的損壞。
四是盡管各級政府先后出臺政策，嚴厲打擊地溝油與“泔水豬”，但由于非法處理渠道方便產廢單位且利潤巨大(例如，地溝油的利潤空間在3000~4500元/噸之間，是餐廚垃圾處理后生物質柴油利潤的3~4倍)，目前仍有大量餐廚垃圾通過非法渠道流失。
由于以上原因，我國餐廚垃圾回收并不完全。據統計，盡管餐廚垃圾合法收運處理率近5年持續上升，但目前也僅為10%左右(見圖4)。
盈利難度大
由于沼氣、粗油脂等資源化產物產量少、應用有限，在當前技術工藝下，餐廚垃圾處理的資源化價值很難獲得規模性與經濟性，商業模式尚未完全走順暢。目前我國政府對餐廚垃圾企業實行運行補貼和收運補貼，具體金額大小受技術、地區、試點發展過程、項目處理量等因素影響。調研發現，由于資源化產品盈利有限，難以覆蓋全部成本，餐廚垃圾處理企業的盈利當前主要依靠政府補貼(見圖5)。
喜憂參半，餐廚垃圾處理市場的真正競爭才剛剛開始
回顧我國餐廚垃圾處理行業的發展歷程，可以看到過去十幾年由于市場規模小、發展慢，并未引起足夠重視，主要是一些小型設備企業“小打小鬧”，市場比較分散，競爭并不激烈。不過近幾年，隨著垃圾分類帶來的需求激增，包括光大環境、中國天楹、上海城投等大型固廢企業紛紛進入，硝煙四起。
展望“十四五”，我們認為有兩股力量不容忽視，餐廚垃圾處理行業真正激烈的市場競爭也許才剛剛開始，一方是以寧波開誠、維爾利為代表的企業，他們進入市場較早，主要提供技術或設備，同時具有一定的產能規模和先發品牌優勢(見圖7)。
另一方是以光大環境為代表的大型固廢企業，他們具有明顯的業務協同優勢，截至2020年12月底，光大環境、啟迪桑德、旺能環境、瀚藍環境等餐廚項目產能分別達到了5285噸/日、3220噸/日、2720噸/日、2620噸/日(見圖8)。
其中光大環境這幾年表現突出，其餐廚垃圾的業務發展*早可追溯到2015年，當年6月，光大環境與山東省萊蕪市人民政府簽署生活垃圾發電和餐廚垃圾處理特許經營協議，協同處理萊蕪市的生活及餐廚垃圾，*次進入餐廚垃圾處理市場；同年12月，光大環境中標江蘇宿遷餐廚垃圾處理PPP項目，作為*個純餐廚垃圾處理項目，日后也成為光大環境餐廚垃圾處理的標桿。
據了解，光大環境自主研發了“預處理→提油分離→全混厭氧→沼氣發電”工藝路線，其處理技術噸投資成本在70-80萬元之間，成本相較于其他技術具有一定優勢；單獨運行的成本在200-220元之間(含收運)，若與垃圾焚燒協同處理，噸運行成本可節約92元左右；由于技術工藝較為先進，其設備可靠、故障率低、操作維護簡便、自動化程度高，萊蕪、宿遷等項目均穩定運行多年。
在垃圾分類全面推行的大背景下，這些大型固廢企業正利用協同優勢降維打擊(見圖9)。一方面，垃圾焚燒主業帶給這些企業資金和政府資源雙重優勢；另一方面，協同處置帶來降本增效，可以幫助這些企業降低財務壓力：在收入端，協同優勢在于餐廚沼渣余電上網；而在成本端，除可節約土建、人工等成本外，干濕垃圾處置的發電設備、除臭系統、滲濾液處理系統、蒸汽供熱系統等也可共用，從而降低折舊攤銷成本。
報告采集的數據截至2021年4月。
