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       以色列、新加坡、澳大利亞等多國經驗表明，污水資源化利用是解決水資源緊缺的重要途徑，中國人均水資源僅為*平均水平的四分之一，常年面臨中度缺水的突出問題，但反觀污水資源化市場發展緩慢，2011~2016年再生水利用率提升不到2%,“十三五”規劃要求的再生水利用率目標也未全部達成。

       展望“十四五”，在需求與利好政策兩大因素發力下，我國污水資源化市場發展有望提速，以13.68%的年復合增速在2025年市場規模突破600億。辰于認為，做好污水資源化業務并不簡單，入局企業需把握好三大關鍵：

       • 瞄準項目類型

       • 選好合作伙伴

       • 理順商業模式

       需求與利好政策雙重發力下，污水資源化市場有望提速

       放眼全球，以色列等缺水*污水資源化行業發展很好，污水資源化利用率高達90%。同是缺水*，中國污水資源化行業發展并不順利，直到2019年污水資源化率也僅為20.93%，2011~2016年間的提升比例甚至不足2%，主要在于面對水資源短缺困境，中國政府過去更重視跨流域調水、劃定用水量紅線等方式：1980年代啟動“南水北調”重大工程，通過東、中、西三條調水路線，規劃調水448億億立方米；連續多年穩定農業用水、降低工業用水，2010~2019年間用水量一直控制在6000億立方米以內。

       展望“十四五”，需求與利好政策雙重發力下，我國污水資源化行業迎來轉機：

       一是南水北調超規劃、用水控制到達平臺期，污水資源化需求釋放。截至2018年，中線調水超155億立方米，京津地區調水量已超規劃，新的解決方案已提上日程；用水控制方面，各細分領域均到達平臺期，未來節水空間較小，以農業用水為例，近十年其用水量基本維持不變，在3700億立方米左右，而為保障糧食安全，糧食綜合生產能力需保持在1.3萬億斤以上，對應的灌溉用水需求量至少應達到3700億立方米（見圖1）。


       二是可操作性強的政策密集出臺。2020年以來，連續出臺了《關于推進污水資源化利用的指導意見》、《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》等重磅政策，這些政策要求的目標可行性更強，例如相比“十三五”規劃中同時提及缺水城市和非缺水城市的再生水利用率目標，本次規劃主要集中于缺水城市，針對性更強；與政策配套的支持體系也更健全，近期這些政策明確提出了包括法律法規、價格機制、財政資金、科技支撐等方面的配套體系支持，確保污水資源化市場發展（見圖2）。


       基于以上兩大因素考慮，“十四五”期間污水資源化市場有望迎來快速發展。經辰于測算，2021~2025年，我國污水資源化市場有望實現13.68%的年復合增長，到2025年達到600億元以上的投運規模（見圖3）。


       入局污水資源化，把握三大發展關鍵

       1. 瞄準項目類型

       再生水利用（污水資源化主要體現）方向多樣，分為生態補水、工業回用、居民雜用、農業灌溉等方式。不同利用方向在技術難度、配套建設、付費模式、投資水平等多方面差別較大：

       技術難度：從農業灌溉到生態補水，水質要求逐漸提高，農業灌溉<居民雜用<工業回用<生態補水。要求*低的農業灌溉采用二級處理就可滿足要求，其他方向均需進一步深度處理，例如工業回用水中，循環冷卻水要求低，過濾消毒即可；洗滌水、鍋爐水要求高，需加上深度處理+脫鹽工藝；產品用水要求極高，需要RO 膜疊加離子交換技術等工藝。

       配套建設：居民雜用水和農業灌溉用水均需建設儲水設施和輸配管道，例如以農業灌溉為主的以色列投入巨資建設了200多座再生水水庫，總庫容超過2億立方米，同時鋪設了大量從水庫放射到灌溉點的輸配管道，覆蓋了絕大部分國土面積；而工業回用用水點集中，不需建設儲水設施，只需從再生水廠到用水點的點對點連接，管道鋪設難度相對較小。

       付費模式：生態補水一般是公益性項目，由政府付費，資金來自于水資源費、國債、地方債等；工業回用則較為市場化，使用者付費，由市場定價。

       投資水平：技術難度高的生態補水和工業回用水往往單位投資比后兩者高，污水廠改造成再生水廠，即添加深度處理工藝，雙膜（MBR+超濾）工藝設備一般的噸投資額 在1500 元/噸左右，一般傳統工藝設備噸投資額則為 800元/噸左右。

       對于新入局的企業而言，辰于建議從技術難度、配套建設、付費模式、投資水平等方面綜合考慮，選擇恰當的項目類型切入。

       2. 選好合作伙伴

       參與污水資源化行業的企業，主要為傳統水務企業和技術設備企業。傳統水務企業基于多年行業積淀，立足于傳統水務業務拓展再生水業務，并借助并購、合作等方式增強再生水業務處理能力，不斷完善污水資源化業務產業鏈；技術設備企業往往擁有*技術優勢，立足于對水處理技術的深度理解拓展水資源循環利用業務，同時以技術為抓手不斷完善其綜合治理能力。

       辰于認為，兩類企業之間合作大于競爭。傳統水務企業往往擁有雄厚的政府資源和較為充沛的資金，更容易通過PPP或BOT模式獲取污水資源化產能建設項目，通過施工建設，以及再生水廠運營獲取收入，例如北排與碧水源投資參股公司北京京建水務，北排再生水工程涉及膜工藝項目，優先由京建水務承擔。

       面對“十四五”期間1500萬噸/日的產能釋放，新一輪的跑馬圈地即將開始，選好合作伙伴，通過戰略合作、并購入股等方式強強聯合，或許是快速切入市場的捷徑。

       面對“十四五”期間1500萬噸/日的產能釋放，新一輪的跑馬圈地即將開始，選好合作伙伴，通過戰略合作、并購入股等方式強強聯合，或許是快速切入市場的捷徑。

       3. 理順商業模式

       相比于傳統污水處理項目，污水資源化項目的模式更為靈活，例如出現了PIPP、藍色生態園等創新模式。企業應跟緊行業*新趨勢，盡快理順適合自己的商業模式，才能在新一輪競爭中站穩腳跟。

       在PPIP模式中，“公司利用污廢水生產再生水，政府協調工業企業進行購買”，政府可由此減免支付污水處理費，工業企業可獲得更便宜的水源，而污水資源化企業則獲得了再生水銷售收入，以此實現公司、政府、企業三方共贏。

       在藍色生態園模式中，污水資源化公司將工業園區污廢水中的有用物質轉化為具有商業價值的產品，再生水出售給工業企業，把其他污染物轉化成化肥等進行出售，園區可因此實現廢水零排放，工業企業降低了用水成本，公司獲得了產品收益，該模式下成功實現了生態、社會和經濟效益的有機結合。