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2024年過去一半，環保行業正在向好的方向發展
來源：科柏盛環保 發布時間：2024-07-01
按照慣例，每年這個時候，“環保圈”都要為大家盤點一下上半年發生的大事。更重要的是，要試著通過這些大事，預判一下下半年的走向。回顧半年間發生的重大新聞，你可能會有一種感覺：這些事件單獨看起來都似曾相識，但把它們串聯到一塊的時候，卻又會有一些新的發現。可能，這就是“大數據”的意義所在。跳出單個樹木，縱觀整個森林，才能擁有“上帝”的視角和高度。
在“上帝視角”下，環保產業上半年有哪些新發現呢？下面就給大家盤點一下2024上半年環保產業的十大關鍵詞(按時間順序排列)：
1 活下去
2024年，貫穿始終的一個主題，就是“活下去”。增長乏力、市場飽和、內卷加劇、財政收緊、監管加嚴……環保產業正面臨著一系列困境，亟需找到未來的發展方向。
因此，2024一開年，中國環博會就舉辦了“第六期環保CEO圈享會”，以“浪潮交疊，企業家向前”為主題，力邀百位環保CEO參與，希望通過多維度的信息交流，探討浪潮交疊中的行業新機會，為企業制定新一年發展規劃提供新思路。最終，大家也得出了一些共識，比如“圍繞雙碳和節能，還有非常多的事情可以做”“要深挖護城河，把一個細分領域真正打通打透”。
希望我們的努力，能夠為環保產業提供一些幫助。
2 退市
早在1月初就發出“終止上市風險提示”的博天環境，到了4月份終于正式退市了。其實，2024年上半年，還有很多環保上市公司遭遇到退市危機。東方園林被實施退市風險警示，巴安水務股票變更為“*ST巴安”，*ST美尚也承認造假鎖定退市……
這一系列事件，說到底其實還是2018年那一撥“PPP暴雷潮”的余波，甭管是資產重整的博天，還是發生混改的東方園林，都沒能徹底走出當年的泥潭。
不過，這一批公司的退市，或許也意味著上一輪危機的徹底出清，利空出盡是利好，希望環保產業由此也能甩掉歷史的包袱，輕裝上陣。
3 美麗中國建設
說了這么多，又是活下去，又是退市的，似乎有點沉重。不過，回過頭來看，環保產業發展的最重要推動力之一“政策”，今年上半年又有重大突破。
1月11日，《中共中央 國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》發布，這份文件無疑將是未來幾年生態環境保護工作最重要的文件之一。
圖片《意見》共分為10章共33條，其中規定了美麗中國建設的“三階段”目標、七大重點任務，以及相關的激勵性政策舉措，還有如何抓好組織實施等。《意見》還規定，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，大力發展戰略性新興產業、高技術產業、綠色環保產業、現代服務業。
可以預見，美麗中國建設將為中國的生態環境保護注入新的動力，而環保產業無疑也會是受益者之一。
4 新質生產力
如果說美麗中國建設是在宏觀層面布局，那么新質生產力就是在微觀層面落子。
2023年9月，習近平總書記在黑龍江考察時首次提出“新質生產力”概念，之后在不同場合又曾多次提及。所謂新質生產力，就是以科技創新為主的生產力，是擺脫傳統增長路徑、符合高質量發展要求的新型生產力，更加重視創新、技術進步和智力資源對生產方式和生產效率的全面提升。
而在環保產業，新質生產力可以幫助整個產業實現三大升級——高端化、低碳化和數字化。
新質生產力在環保行業的體現，在今年4月舉行的中國環博會上尤其明顯，污水處理廠制氫、餐廚垃圾做蛋白、無人清掃機器人……收獲了一大波眼球。
全聯環境服務業商會首席環境政策專家駱建華也表示，環保產業已經從“投資拉動”時代，進入了“技術拉動”時代，將來這個產業更多地是要呼喚顛覆性的技術，以及顛覆性的商業模式。環保企業也只有順勢而為，才會有更加廣闊的市場。
5 中央生態環境保護督察
說到政策，中央生態環保督察是不得不提的一件事。畢竟在“政策指揮棒”中，它可是獨一無二的存在。今年上半年，總共進行了兩批中央生態環保督察，督察對象包括福建、河南、海南、甘肅、青海、上海、浙江、江西、湖北、湖南、重慶、云南等12省(市)。
這里邊，有一個趨勢值得注意——督察通報了很多環境基礎設施問題，比如海南省城鎮生活污水處理設施建設滯后、青海省西寧市生活污水處理能力缺口大、福建省城市水環境基礎設施短板突出、河南省城鎮污水處理設施建設滯后，以及甘肅省環境基礎設施欠賬多等。這些問題，揭示出環境基礎設施仍然存在諸多“短板”，這與我們之前“環境基礎設施已經飽和”的印象大相徑庭。
環境基礎設施仍需“補短板”，對于環保產業來說也是個好消息，這意味著傳統的市政建設領域仍然存在不少機會。
6 行業變局
除了外部政策和環境的變化，環保產業自身也在發生改變。
比如，在商業模式上，以往的“重資產模式”已經走到頭了，越來越多的企業開始開啟輕資產轉型。而在產品營銷上，過去那種一味“拉關系”“拼低價”的方式也在悄然改變，業主越來越看重產品品質了，“關系”的重要性正在逐漸弱化。以膜行業為例，最近兩年，已經有更多水廠開始使用“打擂臺模式”采購新產品，由此也將給行業帶來一些深遠的變化。
環保行業自身的變局，或許才是造就這個行業未來真正脫胎換骨的根本原因。
7 應收賬款
當然，環保行業這種“化繭成蝶”的蛻化，仍需假以時日才能夠完成。當前擺在環保企業頭上的“達摩克利斯之劍”，就是應收賬款問題。今年中國環博會的同期會議——中國環境技術大會上，雖然沒有專門設置“應收賬款”這個議題，但嘉賓們還是不約而同地談起了它。四場對話環節中，就有三場的嘉賓都提到了應收賬款。
北京和君咨詢有限公司副董事長李向群表示，他知道有些頭部企業，應收賬款都在百億以上，營收200億元，應收賬款就有100億元，高的甚至占比超過了80%。
8 地方環保集團
如果說前兩年，地方環保集團主要的工作是“進場”。那么這兩年，他們的關鍵詞就變成了“整合重組”。
5月27日，陜西省水務集團發布《關于陜西省水務集團有限公司進行新設合并事項的公告》。其中披露，陜西水務的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質和其他一切權力與義務將由新成立的陜西水務發展集團有限公司承繼，陜西水務則將被注銷。
事實上，最近一段時間，類似的消息一直不絕于耳。今年2月，菲達環保控股股東由杭鋼集團變更為浙江省環保集團有限公司。去年2月，水發集團組建水發建工集團和水發高科產業集團。更早之前，重慶水務環境集團還先后拿下了重慶市環衛集團、重慶市環投集團的股份。
地方環保集團的整合重組，也為環保產業帶來了深遠影響，成為了左右行業形勢的一股新勢力。
9 注冊環保工程師
這是一個“有生之年”的故事。
5月14日，住建部辦公廳等4部門發布《關于開展道路工程等4個專業勘察設計工程師注冊執業工作的通知》，宣布自本通知印發之日起，啟動環保工程師的注冊工作。
這意味著，本應于2015年啟動的環保工程師注冊工作，在停滯了近10年之后終于重啟。如果從2006年注冊環保工程師資格考試開始算起，有些人則已經等待了18年！不過，“壞消息”是，要等到2027年1月1日，注冊環保工程師才正式開始實施執業制度，相關設計文件才要由對應專業的注冊工程師簽字蓋章并負責。
10 效率時代
2024年上半年，最大的好消息來自4月底、5月初的“年報季”。相比去年的“史上最慘一年”，今年的年報明顯好看了許多。“環保圈”統計了214家環保上市公司的2023年年報，結果發現，營收減少的企業占比52.80%，比2022年增加了近4個百分點；而凈利潤增加的企業占比46.73%，則比上一年增加了近12個百分點。
也就是說，2023年，雖然很多環保企業的營收下滑了，但又有更多環保企業的凈利潤增加了。環保企業雖然規模變小了，但卻更加賺錢了。這意味著，環保企業的盈利能力正在變得更強，效率明顯提高，整個產業正在由“規模時代”向“效率時代”過渡。
一個細分領域的例子或許更能說明問題。在垃圾焚燒發電行業，雖然國補退坡已實施4年，但垃圾發電企業卻并購、出海、供熱，玩得不亦樂乎，越活越精彩了。
11 結語
回顧2024年上半年，總體一個感覺——情況似乎沒有那么糟糕。雖然“活下去”已經成為主題，應收賬款問題也在加劇，但一系列內部和外部的變化，還是釋放出積極的信號。美麗中國建設，將為環保產業釋放新的需求。而新質生產力，則為環保企業發展注入新的動力。
中央生態環保督察揭示的問題，意味著環境基礎設施沒有大家想象的那么“飽和”。而環保產業自身的變局，無論是從“重資產模式”到“輕資產模式”，還是從“拉關系”到“重品質”，都將促使整個產業走上更加良性的軌道。
這是最好的時代，也是最壞的時代。雖然當下大家還在苦熬寒冬，但連等待了18年的環保工程師注冊都重啟了，又有其他什么事情能比這個更難呢？
事實上，也正是在這樣冰與火的考驗中，才能誕生出真正的企業家。環保公司弄潮三十年，最大的遺憾就是沒能誕生真正的企業家。而在如今這一輪大浪潮沙中，未來的環保企業家或許正在孕育。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。2024年過去一半，情況正在向好的方向發展。希望環保產業早日走出低谷，迎接新一輪高潮！
在“上帝視角”下，環保產業上半年有哪些新發現呢？下面就給大家盤點一下2024上半年環保產業的十大關鍵詞(按時間順序排列)：
1 活下去
2024年，貫穿始終的一個主題，就是“活下去”。增長乏力、市場飽和、內卷加劇、財政收緊、監管加嚴……環保產業正面臨著一系列困境，亟需找到未來的發展方向。
因此，2024一開年，中國環博會就舉辦了“第六期環保CEO圈享會”，以“浪潮交疊，企業家向前”為主題，力邀百位環保CEO參與，希望通過多維度的信息交流，探討浪潮交疊中的行業新機會，為企業制定新一年發展規劃提供新思路。最終，大家也得出了一些共識，比如“圍繞雙碳和節能，還有非常多的事情可以做”“要深挖護城河，把一個細分領域真正打通打透”。
希望我們的努力，能夠為環保產業提供一些幫助。
2 退市
早在1月初就發出“終止上市風險提示”的博天環境，到了4月份終于正式退市了。其實，2024年上半年，還有很多環保上市公司遭遇到退市危機。東方園林被實施退市風險警示，巴安水務股票變更為“*ST巴安”，*ST美尚也承認造假鎖定退市……
這一系列事件，說到底其實還是2018年那一撥“PPP暴雷潮”的余波，甭管是資產重整的博天，還是發生混改的東方園林，都沒能徹底走出當年的泥潭。
不過，這一批公司的退市，或許也意味著上一輪危機的徹底出清，利空出盡是利好，希望環保產業由此也能甩掉歷史的包袱，輕裝上陣。
3 美麗中國建設
說了這么多，又是活下去，又是退市的，似乎有點沉重。不過，回過頭來看，環保產業發展的最重要推動力之一“政策”，今年上半年又有重大突破。
1月11日，《中共中央 國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》發布，這份文件無疑將是未來幾年生態環境保護工作最重要的文件之一。
圖片《意見》共分為10章共33條，其中規定了美麗中國建設的“三階段”目標、七大重點任務，以及相關的激勵性政策舉措，還有如何抓好組織實施等。《意見》還規定，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，大力發展戰略性新興產業、高技術產業、綠色環保產業、現代服務業。
可以預見，美麗中國建設將為中國的生態環境保護注入新的動力，而環保產業無疑也會是受益者之一。
4 新質生產力
如果說美麗中國建設是在宏觀層面布局，那么新質生產力就是在微觀層面落子。
2023年9月，習近平總書記在黑龍江考察時首次提出“新質生產力”概念，之后在不同場合又曾多次提及。所謂新質生產力，就是以科技創新為主的生產力，是擺脫傳統增長路徑、符合高質量發展要求的新型生產力，更加重視創新、技術進步和智力資源對生產方式和生產效率的全面提升。
而在環保產業，新質生產力可以幫助整個產業實現三大升級——高端化、低碳化和數字化。
新質生產力在環保行業的體現，在今年4月舉行的中國環博會上尤其明顯，污水處理廠制氫、餐廚垃圾做蛋白、無人清掃機器人……收獲了一大波眼球。
全聯環境服務業商會首席環境政策專家駱建華也表示，環保產業已經從“投資拉動”時代，進入了“技術拉動”時代，將來這個產業更多地是要呼喚顛覆性的技術，以及顛覆性的商業模式。環保企業也只有順勢而為，才會有更加廣闊的市場。
5 中央生態環境保護督察
說到政策，中央生態環保督察是不得不提的一件事。畢竟在“政策指揮棒”中，它可是獨一無二的存在。今年上半年，總共進行了兩批中央生態環保督察，督察對象包括福建、河南、海南、甘肅、青海、上海、浙江、江西、湖北、湖南、重慶、云南等12省(市)。
這里邊，有一個趨勢值得注意——督察通報了很多環境基礎設施問題，比如海南省城鎮生活污水處理設施建設滯后、青海省西寧市生活污水處理能力缺口大、福建省城市水環境基礎設施短板突出、河南省城鎮污水處理設施建設滯后，以及甘肅省環境基礎設施欠賬多等。這些問題，揭示出環境基礎設施仍然存在諸多“短板”，這與我們之前“環境基礎設施已經飽和”的印象大相徑庭。
環境基礎設施仍需“補短板”，對于環保產業來說也是個好消息，這意味著傳統的市政建設領域仍然存在不少機會。
6 行業變局
除了外部政策和環境的變化，環保產業自身也在發生改變。
比如，在商業模式上，以往的“重資產模式”已經走到頭了，越來越多的企業開始開啟輕資產轉型。而在產品營銷上，過去那種一味“拉關系”“拼低價”的方式也在悄然改變，業主越來越看重產品品質了，“關系”的重要性正在逐漸弱化。以膜行業為例，最近兩年，已經有更多水廠開始使用“打擂臺模式”采購新產品，由此也將給行業帶來一些深遠的變化。
環保行業自身的變局，或許才是造就這個行業未來真正脫胎換骨的根本原因。
7 應收賬款
當然，環保行業這種“化繭成蝶”的蛻化，仍需假以時日才能夠完成。當前擺在環保企業頭上的“達摩克利斯之劍”，就是應收賬款問題。今年中國環博會的同期會議——中國環境技術大會上，雖然沒有專門設置“應收賬款”這個議題，但嘉賓們還是不約而同地談起了它。四場對話環節中，就有三場的嘉賓都提到了應收賬款。
北京和君咨詢有限公司副董事長李向群表示，他知道有些頭部企業，應收賬款都在百億以上，營收200億元，應收賬款就有100億元，高的甚至占比超過了80%。
8 地方環保集團
如果說前兩年，地方環保集團主要的工作是“進場”。那么這兩年，他們的關鍵詞就變成了“整合重組”。
5月27日，陜西省水務集團發布《關于陜西省水務集團有限公司進行新設合并事項的公告》。其中披露，陜西水務的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質和其他一切權力與義務將由新成立的陜西水務發展集團有限公司承繼，陜西水務則將被注銷。
事實上，最近一段時間，類似的消息一直不絕于耳。今年2月，菲達環保控股股東由杭鋼集團變更為浙江省環保集團有限公司。去年2月，水發集團組建水發建工集團和水發高科產業集團。更早之前，重慶水務環境集團還先后拿下了重慶市環衛集團、重慶市環投集團的股份。
地方環保集團的整合重組，也為環保產業帶來了深遠影響，成為了左右行業形勢的一股新勢力。
9 注冊環保工程師
這是一個“有生之年”的故事。
5月14日，住建部辦公廳等4部門發布《關于開展道路工程等4個專業勘察設計工程師注冊執業工作的通知》，宣布自本通知印發之日起，啟動環保工程師的注冊工作。
這意味著，本應于2015年啟動的環保工程師注冊工作，在停滯了近10年之后終于重啟。如果從2006年注冊環保工程師資格考試開始算起，有些人則已經等待了18年！不過，“壞消息”是，要等到2027年1月1日，注冊環保工程師才正式開始實施執業制度，相關設計文件才要由對應專業的注冊工程師簽字蓋章并負責。
10 效率時代
2024年上半年，最大的好消息來自4月底、5月初的“年報季”。相比去年的“史上最慘一年”，今年的年報明顯好看了許多。“環保圈”統計了214家環保上市公司的2023年年報，結果發現，營收減少的企業占比52.80%，比2022年增加了近4個百分點；而凈利潤增加的企業占比46.73%，則比上一年增加了近12個百分點。
也就是說，2023年，雖然很多環保企業的營收下滑了，但又有更多環保企業的凈利潤增加了。環保企業雖然規模變小了，但卻更加賺錢了。這意味著，環保企業的盈利能力正在變得更強，效率明顯提高，整個產業正在由“規模時代”向“效率時代”過渡。
一個細分領域的例子或許更能說明問題。在垃圾焚燒發電行業，雖然國補退坡已實施4年，但垃圾發電企業卻并購、出海、供熱，玩得不亦樂乎，越活越精彩了。
11 結語
回顧2024年上半年，總體一個感覺——情況似乎沒有那么糟糕。雖然“活下去”已經成為主題，應收賬款問題也在加劇，但一系列內部和外部的變化，還是釋放出積極的信號。美麗中國建設，將為環保產業釋放新的需求。而新質生產力，則為環保企業發展注入新的動力。
中央生態環保督察揭示的問題，意味著環境基礎設施沒有大家想象的那么“飽和”。而環保產業自身的變局，無論是從“重資產模式”到“輕資產模式”，還是從“拉關系”到“重品質”，都將促使整個產業走上更加良性的軌道。
這是最好的時代，也是最壞的時代。雖然當下大家還在苦熬寒冬，但連等待了18年的環保工程師注冊都重啟了，又有其他什么事情能比這個更難呢？
事實上，也正是在這樣冰與火的考驗中，才能誕生出真正的企業家。環保公司弄潮三十年，最大的遺憾就是沒能誕生真正的企業家。而在如今這一輪大浪潮沙中，未來的環保企業家或許正在孕育。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。2024年過去一半，情況正在向好的方向發展。希望環保產業早日走出低谷，迎接新一輪高潮！
